Responsabilidades:
- Ser o primeiro ponto de contato para vários clientes da equipe.
- Conduzir as estratégias de planejamento financeiro e gestão de portfólio dos clientes com uma abordagem abrangente que inclua investimentos, fluxo de caixa, impostos, patrimônio, gestão de riscos e planos de benefícios.
- Revisar os investimentos e objetivos atuais do cliente e oferecer um portfólio personalizado dentro das diretrizes da empresa.
- Oportunidade de se especializar em uma área técnica, incluindo, mas não limitado a:
- Investimentos: participar do comitê de investimentos da empresa e cobrir um segmento do universo de investimentos.
- Planejamento Financeiro: opção de se especializar em uma área do planejamento financeiro, servindo como especialista interno da empresa.
- Desenvolvimento de Negócios: trabalhar entre departamentos para impulsionar estratégias de negócios.
Qualificações:
- 3+ anos de experiência em Gestão de Patrimônio com capacidade comprovada de gerenciar relacionamentos com clientes
- A designação CFP® ou CFA, ou ter aprovado no exame para a designação, é preferencial
- Diploma de Bacharel de uma universidade acreditada
- Orientado para detalhes e altamente organizado
- Da mais alta integridade
- Manter mentalidade focada no cliente
Compensação e Benefícios:
Faixa de Compensação: $100.000 – $145.000 base (excluindo incentivos potenciais). Esta é a faixa salarial que a Empresa acredita que pagará por esta posição no momento desta publicação. De acordo com a lei aplicável, a compensação será determinada com base nas habilidades, qualificações e experiência do candidato, bem como nos requisitos da posição, e a Empresa se reserva o direito de modificar esta faixa salarial a qualquer momento. Benefícios generosos incluem: Plano Médico Totalmente Pago (sem co-pagamentos ou franquias dentro da rede), Odontológico, Visão, Seguro de Vida e AD&D, Invalidez de Longo Prazo, Invalidez de Curto Prazo, FSA e Generosa contribuição 401(k) e 401(k) Tradicional e Roth.
