Abordagem Interativa de Planejamento
Avaliamos minuciosamente sua situação financeira atual, considerando seus objetivos de curto e longo prazo, dinâmica familiar e prioridades em evolução. Nossa equipe dedicada o acompanha em cada etapa do processo de planejamento e marcos importantes da vida.
Planejamento Financeiro Sem Taxas
Operamos com base em honorários apenas, cobrando exclusivamente por nosso tempo e expertise. Este modelo elimina qualquer conflito de interesse baseado em comissões, alinhando nosso sucesso diretamente com seu progresso financeiro.
Planejamento Financeiro Fiduciário
Como fiduciários, somos legalmente obrigados a priorizar seu bem-estar financeiro acima de tudo. Isso significa que cada recomendação que fazemos é baseada no que é melhor para você, não para nós. Nosso dever fiduciário garante que você receba um aconselhamento imparcial.
Apenas Profissionais, Sem Vendedores
Cada consultor do United Financial Planning Group possui com orgulho a prestigiosa certificação CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, garantindo que cada recomendação seja feita unicamente no seu melhor interesse. Estamos comprometidos com a transparência e integridade — nunca vendemos produtos ou recebemos comissões, mas focamos integralmente em oferecer orientação financeira imparcial personalizada para seus objetivos.
Realizando Sua Visão
Planejar a aposentadoria é essencial para seu bem-estar financeiro de longo prazo. Na Finovate, nossa equipe experiente colabora com você para identificar seus objetivos de aposentadoria e elabora uma estratégia abrangente e personalizada para ajudá-lo a alcançá-los com confiança.
Como Nossa Equipe Pode Ajudá-lo a Alcançar Seus Objetivos
Conhecendo Você
Agende uma chamada de 30 minutos com nosso profissional para discutir seus objetivos e como podemos ajudar. Essa chamada por telefone ou Zoom também explica quem somos e nosso processo.
Reunião Organizada
Reúna-se com nossa equipe para coletar os dados necessários para seu Plano Financeiro. Discutiremos suas finanças, estilo de vida e objetivos, incluindo investimentos, ativos, despesas e renda.
Reunião do Plano
Nosso consultor apresentará seu plano financeiro personalizado, garantindo que se alinhe com suas necessidades e objetivos em evolução, e fornecerá etapas claras para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros.
Implementação
Seu consultor enviará uma cópia de seu plano com uma lista de recomendações práticas. Implementaremos e gerenciaremos essas recomendações, mantendo você informado.
